线索能否转化为销售机会

客户资料管理应至少支持公司名称、联系人、电话、来源、负责人、行业和跟进状态等字段。视频如果只展示手动新增客户，却没有演示重复客户识别、批量导入和字段权限，企业仍然无法判断数据迁移是否方便。

跟进记录是否方便追踪

权限设置决定销售人员能看到哪些客户。视频应展示管理员、销售主管和普通员工的不同权限，并说明客户公海、数据导出、操作日志、备份和删除恢复等功能是否存在限制。

免费CRM软件的最终选择应建立在真实业务🎯数据和真实成员操作上，单看演示视频容易高估功能、低估实施成本。国内外十大免费crm软💡件可以先进入短名单，再按以下步骤完成验证。

国内外十大免费CRM视频对应的产品清单

判断一个CRM视频是否值得参考，用户应查看演示时间、版本信息、权限设置和实际数据流程。视频没有说明版本或免费边界时，适合用来了解界面，不适合直接作为采购结论。

CRM报表至少应帮助管理者了解新增线索、有效商机、阶段停滞、预计成交和员工跟进情况。只有装饰性图表而没有筛选条件、时间范围和明细下钻的系统，难以支持销售复盘。

小团队选择免费CRM时，应优先考虑注册门槛、学习成本和数据导出能力。人数较少、流程简单的团队可以先测试云端基础版，重点验证客户录入、任务提醒和销售阶段是否够用，不要一开始就为复杂自动化付费。