用一条真实线索完成七项试用测试

选择CRM产品时，功能判断应围🔥绕一条真实销售流程展开，而不是被首页展示的模块数量带偏。一个基础流程通常包括获取线索、分配负责人、记录沟通、推进商机、安排回访、形成订单和维护客户。

把数据安全与迁移能力放到试用前面

试用过程中的高风险信号包括：核心字段不能自定义、跟进记录无法关联客户、权限设置只有“全有”或“全无”、导出只提供摘要、免费账号必须绑定不清晰的付费流程，以及规则说明无法在产品内找到。

小型团队选择免费CRM时，可以优先满足客户集中管理、跟进提醒、基础权限和数据导出四项要求，不必为了复杂报表承担学习成本。🌺个人销售或项目型服务者则应重点看移动端录入、搜索速度、任务提醒和数据备份。

多人销售团队选择免费方案时，需要进一步确认客户分配、重复客户🔥识别、团队报表和角色权限。只要成员之间经常共享客户，单人免费账号或无法分层授权的产品就容易造成数据混乱。