第二步：注册账号并完善基本资料

不要一开始就录入大量杂乱信息。可以先设置客户名称、联系人、联系电话、来源、负责人、当前阶段、最近联系时间和下次跟进时间等基本字段。字段名称越统一，后续筛选和统计越方便。

CRM的价值不只是保存通讯录，而是帮助用户持续跟进。每次沟通结束后，记录客户需✅求、当前结果和下一步动作，并设置明确的跟进日期。这样才能避免系统变成只存资料、不产生行✅动的名单库。

有些CRM会提供免费账号，但只开放基础功能；有些产品则是注册后免费试用一段时间，试用结束后限制登录或📚要求购买套餐。判断时要查看服务条款、套餐说明和账号通知，不要仅根据页面上的“免费”两个字做决定。

免费的在线CRM通常能做什么

需要注意的是，无需下载并不等于无需注册，也不等于可以离线使用。大多数在线CRM都需要账号登录和网络连接，部分功能还会根据套餐权限开放。