根据团队规模决定是否继续使用免费方案

如果只是个人记录客户，轻量工具可能已经够用；如果需要多人协作、分配线索、查看销售阶段或保留客户历史，就必须重点检查账号数量、数据条数、自动化规则、报表和数据迁移。免费方案的价值不在于“零价格”本身，而在于能否稳定完成实际业务。

选择CRM产品时，功能判断应围绕一条真实销售流程展开，而不是被首页展示的模块数量带偏。一个基础流程通常📢包括获取线索、分配负责人、记录沟通、推进商机、安排回访、形成订单和维护客户。

按销售流程筛选不可妥协的功能

试用CRM时，最有效的方式是拿一条真实但经过脱敏的销售线索走完🌈整流程，而不是只浏览首页和报表。测试结果应记录操作步骤、耗时、限制提示和🌅最终数据是否完整。

试用过程中的高风险信号包括：核心字段不能自定义、跟进记录无⭐法关联客户、权限设置只有“全有”或“全无”、导出只提供摘要❤️、免费账号必须绑定不清晰的付费流程，以及规则说明无法在产品内找到。