免费CRM注册后应检查哪些功能

免费CRM注册完成后，用户应先检查数据结构和权限设置，再批量导入客户资料。免费方案最容易出📚现的问题不是无法登录，而是联系人数量、字段数量、自动化规则和历史记录保存时间受到限制。

团队CRM权限应区分管理员、销售人员、主管和只读成员。管理员可以配置字段和成员，普通成员只访问授权客户，离职账号应及时停用。免费版若不支持细分权限，就不要直接存放高度敏感的客户合同、身份证件或财务资料。

客户资料是否能正常保存

免费CRM适合验证客户管理流程、建立基础联系人库和体验协作功能，但不代表✨平台可以无限期保存所有业务资料。企业在正式使用前，应根据客户数量、成员规模、数据敏感程度和迁移需求评估方案。