1. 先确认产品是否支持网页端登录

确认数据能否导出。即使不打算立刻付费，也应优先选择支持导出客户数据的系统。导出格式、导出范围和导出权限都要提前了解，避免日后更换工具时数据无法迁移。

无需下载的在线CRM有哪些使用注意事项

不过，“免费”不一定等于所有功能永久开放。部分产品提供长期免费的基础版，部分产品只提供限时试用。选择时应重点确认免费期限、用户数量、数据容量、功能限制以及数据导出方式，避免使用一段时间后才发现无法满足团队需求。

先看是否明确写明免费期限。“免费注册”“免费试用”和“永久免费基础版”不是同一个概念。前两者可能在试用期结束后要求付费，只有明确说明长期提供免费方案，才更接近用户理解的免费版。

有些平台会把高级报表、自动化营销、接口连接、更多成员和更大存储空间放在付费方案中。使用前应把当前免费功能与未来可能需要的功能分开评估，不要只因为“📚无需下载”就忽略后续成本。