客服与服务团队看工单协作

PDF 中的截图、价格、免费额度和🎆功能名称可能随着产品迭代而失效。使用者应把 PDF 当作决策辅助材料，注册或正式导入客户数据前，再核对当前页面中的规则。

销售团队应检查资料是否覆盖线索进入、客户建档、联系人维护、商机✅推进、跟进提醒、报价记录和成交复盘。只有罗列模块而没有字段示例、状态定义和操作顺序的文档，通常不足以支持落地。

客服团队应确认是否支持服务记录、问题分类、处理状态、负责人分配和客户历史查询。仅具备销售跟进功能的产品，不一定适合售后工单或多部门协作场景。

判断“永久免费”是否成立的六个条件

国内免费 SaaS CRM PDF 资料本身只是说明文档，不能直接替代 CRM 系统。文档可能介绍客户档案、销售线索、商机阶段、跟进记录、合同回款和报表等内容，但真正使用这些功能仍需要注册产品账号。

如果只是建立客户名单、记录电话和安排下一次跟进，基础免费版本可能已经足够；如果需要审批、自动化营销、复杂权限、跨部门协作或长期数据分析，则应提前评估升级成本和迁移难度。