第三步：建立统一的客户字段

免费版本往往优先覆盖客户录入、联系🚀人管理和基础跟进，自动化流程、高级报表、批量导入、接口连接或精细权限可能需要付费。使用前应根据实际业务判断，而不是只看“免费”字样。

免费不等于所有功能都开放

对于个人销售或小团队，建议先连续使用一段时间，观察三点：客户资料是否容易查找、跟进任务是否真正执行、数据是否能够☀️顺利导出。只有这些基础⚡环节稳定后，再考虑导入更多历史客户和设置复杂流程。

不要把免费CRM当作备份工具

不要一开始就录入大量无关信息。建议先设置客户名称、联系人、联系方式、客户来源、意向🎇等级、负责人、最近跟进时间和下一📚步计划。字段名称统一后，后续筛选、分配和统计会更准确。

单纯记录“客户已沟通🎯”并不能推动成交。🎇每次跟进后，应明确下一步行动，例如“周五发送报价”“下月初回访”“等待客户确认预算”。这样打开 CRM 时，能够快速知道哪些客户需要处理。

如果团队需要多个部门协同、复杂审批、精细的客户分级、自动分配线索、呼叫中心、库存或财务系统对接，仅依靠免费基础版可能会出现流程断点。此时可以先用免费版本验证客户管理流程，再根据用户数量、数据规模和业务模块选择升级方案。