第三步：规定跟进记录格式

真实数据测试应覆盖新客户、长期未跟进客户、已成交客户和失单客户。测试过程中需要确认搜索是否准确、字段是否够用、提醒是否正常、权限是否合理，以及导出文件能否被正常读取。

第二步：确定销售阶段和进入条件

长期免费版不代表服务条款永久不变，企业仍需关注产品调整、账号停用条件和数据保留规则。注册时如果必须绑定付款方式、默认进入自动续费，或者免费期写得不清楚，✨就应把产品按试用服务而不是免费系统来评估。

免费版本最容易缺少的是🍀权限控制、自动化流程、🎯营销群发、深度报表和第三方集成。小团队可以先用人工维护任务和阶段，等客户量、协作人数或管理复杂度上升后，再判断是否需要升级。

“永久免费”与试用版到底有什么区别

企业筛选免费系统时，可以先列出“必须有、最好有、暂时不要”三类功能。必须有的项目通常🔥包🎨括客户搜索、跟进记录、任务提醒和数据备份；最好有的项目可以包括自动分配、报表和接口；暂时不要的功能则是与当前业务无关的复杂营销模块。

免费CRM网站的限制通常集中👍在账号、容量、协作、自⚡动化和服务支持五个方面。企业在投入大量时间录入数据前，应把限制逐项记录下来，并判断限制是否会阻断核心流程。