第四步：导入或新增客户资料

需要注意的是，无需下载并不等于无需注册，也不等于可以离线使用。大多数在线CRM都需要账号登录和网络连接，部分功能还会根据套餐权限开放。

选择免费在线CRM时重点看哪些限制

这类工具适合个人销售、小团队和刚开始做客户管理的企业使用。不过，“免费”往往只代表基础功能免费，可能存在🎊账号数量、客户数量、存储空间、自动化功能或使用期限限制。选择时应重点确认是否真正支持长期使用，以及数据能否导出。

如果只是解决基础客户🚀管理问题，免费版本一般可以覆盖以下场景：

第五步：用跟进任务推动使用

优先选择能够直接在线登录的CRM，而不是只能下载试用的软件。进入服务页面后，查🔑看是否有注册入口、浏览器端工作台和明确的免费版本说明。